ЮниКредит Банк

В настоящее время ЮниКредит Банк активно развивает розничный бизнес и филиальную сеть, одним из приоритетов своей деятельности называет также обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. Сеть банка насчитывает 13 филиалов, 12 представительств в Российской Федерации и одно представительство в Республике Беларусь, 62 дополнительных и 16 операционных офисов. Списочная численность персонала на 1 июля 2017 года составляла 4 540 сотрудников (по данным промежуточной отчетности по РСБУ за первое полугодие 2017 года). Банк обслуживает свыше 27,8 тыс. корпоративных и около 1,9 млн частных клиентов. В мае 2013 года «ЮниКредит» подписал соглашение об объединении банкоматных сетей с Райффайзенбанком и банком «Уралсиб». Теперь держатели карт Райффайзенбанка, «Уралсиба» и ЮниКредит Банка имеют возможность снимать наличные и узнавать баланс по картам без дополнительных комиссий в банкоматах любой из этих кредитных организаций по всей России. Объединенная сеть включает в себя более 6 тыс. устройств (более 2 тыс. банкоматов у Райффайзенбанка, более 3 тыс. — у «Уралсиба» и около 1 тыс. — у ЮниКредит Банка). По информации на сайте ЮниКредит Банка, держатели его карт также имеют возможность на стандартных условиях снимать наличные в банкоматах Московского Кредитного Банка. Кроме того, клиенты российского «ЮниКредита» могут снимать наличные в устройствах банков группы UniCredit еще в 18 странах ее присутствия на тех же условиях, что и в России.

С начала 2017 года объем нетто-активов кредитной организации показал снижение на 58,2 млрд рублей и на начало сентября 2017 года составил 1,2 трлн рублей. Сокращение активов банка за анализируемый период обусловлено снижением объема привлечения на рынке МБК (-52,9 млрд рублей), оттоком средств корпоративных клиентов (-48,6 млрд рублей), а также снижением объема средств на корсчетах лоро (-3,2 млрд рублей). Параллельно наблюдается значительный прирост средств физлиц (+38,1 млрд рублей) и собственных средств банка (+14 млрд рублей).

Изменение объемов и структуры пассивов за рассмотренный период сопровождалось в активной части баланса значительным сокращением выданных межбанковских кредитов (-25,3 млрд рублей), а также существенным снижением объема высоколиквидных активов (-16,9 млрд рублей), кредитного портфеля (-6,8 млрд рублей), вложений в портфель ценных бумаг (-6,8 млрд рублей) и прочих активов (-4,1 млрд рублей). При этом банк нарастил объем вложений в основные средства и нематериальные активы (+1,7 млрд рублей).

Для банка характерна высокая зависимость от средств юрлиц: в пассивной части баланса их доля составляет 45,4%, или 524 млрд рублей. За рассмотренный период средства корпоративных клиентов продемонстрировали сокращение на 8,5%. Основной объем средств юрлиц привлечен на сроки более трех лет (37,3%). Срочные средства физлиц формируют 17,8% нетто-пассивов (+22,7% с начала текущего года), основная часть которых на треть представлена остатками на текущих счетах и депозитами на сроки от одного года до трех лет (29,2%). На собственные средства (капитал) приходится 16,7% нетто-пассивов. В состав капитала входит субординированный заем на сумму 480,9 млн долларов США, привлеченный от Юникредит Банк Австрия АГ, со сроком погашения в марте 2025 года. Привлеченные банком МБК — около 7,8% (порядка 55,7% привлечено от российских банков, 44,3% приходится на привлечение от материнской группы), выпущенные облигации и остатки на корсчетах лоро — в совокупности 1,3%. Клиентская база банка большая и активная, обороты по счетам клиентов внутри месяца составляют 4,5—6,7 трлн рублей ежемесячно. Стоит отметить, что банк демонстрирует высокую концентрацию клиентского портфеля на крупнейших клиентах: на десять из них приходится около 45% от общей суммы средств клиентов по МСФО на 30 июня 2017 года.

В составе нетто-активов 59,4% приходится на кредитный портфель, выданные МБК — 15,9%, прочие активы — 8,3%, вложения в ценные бумаги и высоколиквидные активы формируют по 7,5% нетто-активов, основные средства и нематериальные активы — 1,4%. Оставшаяся часть приходится на вложения в капиталы других организаций.

Кредитный портфель на 81,3% сформирован ссудами юрлиц, 18,7% — розничное кредитование. Совокупный портфель ссуд на отчетную дату составил 685,9 млрд рублей, сократившись с начала 2017 года на 1%, преимущественно за счет корпоративного портфеля, показавшего снижение на 14,3 млрд рублей. При этом положительную динамику продемонстрировал розничный портфель — плюс 7,5 млрд рублей. Ссуды в основном выдаются на долгосрочный период. Просроченная задолженность показана на умеренном уровне — 6,0%. Уровень резервирования — 8,6% на отчетную дату. Имуществом при этом обеспечено 228,6% кредитного портфеля; с начала 2017 года показатель обеспеченности продемонстрировал рост почти в три раза. На 30 июня 2017 года объем кредитов, выданных десяти крупнейшим заемщикам, составил 175,9 млрд рублей, или 26% совокупного кредитного портфеля.

Портфель ценных бумаг, почти полностью представленный вложениями в облигации, с начала текущего года сократился на 7,4% и на отчетную дату составил 86,3 млрд рублей. Значительная часть облигаций (86,4%) — облигации федерального займа, 6,7% передано в залог по операциям РЕПО, 3,8% составляют корпоративные облигации, 3,0% — облигации кредитных учреждений. Показатели оборачиваемости портфеля внутри месяца высокие (в отдельные месяцы превышают 1 трлн рублей), что говорит о ликвидности входящих в его состав ценных бумаг.

В последнее время банк несколько увеличил активность по размещению средств на рынке МБК. Ежемесячные обороты высокие — 0,9—2,7 трлн рублей. «ЮниКредит» также привлекает средства в умеренных объемах (363—789 млрд рублей ежемесячно). Стоит отметить активность банка на рынке ценных бумаг, в том числе по операциям РЕПО. На рынке Forex фининститут является маркетмейкером с оборотами по валютным операциям внутри месяца, составляющими 3—7 трлн рублей.

По итогам 2016 года банк получил 16,7 млрд рублей чистой прибыли, согласно финансовой отчетности по РСБУ (в 2015 году — 6 млрд рублей). На 1 сентября 2017 года прибыль банка составила 19,6 млрд рублей.